長野市での実績
累計相談件数
お客様満足度
ご紹介による新規依頼
ご利用者の声
お客様からのご感想
山田 豊さん
長野市在住 ／ 67歳
「資産見直し相談プランをお願いしました。退職後に何をどう整理すればいいのか見当もつかなかったのですが、アドバイザーの方が丁寧に順番を追って説明してくださり、書面でまとめていただいたので自宅でも確認できました。」
2025年1月
佐藤 幸子さん
松本市在住 ／ 71歳
「夫が亡くなった後、年金の見通しが全く分からなくなってしまい相談しました。複数回の面談を通じて、月ごとの収支の流れをやさしく整理してもらえました。少し将来が見えた気がして、心が楽になりました。」
2025年1月
中島 正男さん
長野市在住 ／ 69歳
「相続・承継アドバイスをお願いしました。子どもたちへの説明も一緒に行っていただき、家族の間でスムーズに話し合いができました。遺言の整備まで丁寧にサポートしていただき、本当に助かりました。」
2024年12月
高橋 春江さん
須坂市在住 ／ 65歳
「銀行では忙しそうで相談しにくかったのですが、朧さんはじっくり話を聞いてくれました。金融商品を売りつけられることもなく、純粋なアドバイスだけをいただけて、信頼感が持てました。」
2024年12月
小林 敬一さん
長野市在住 ／ 73歳
「農地を含む財産の整理で悩んでいました。地域の事情に詳しいアドバイザーの方に担当していただき、専門家の方とも連携してくれて、思ったよりスムーズに進みました。もう少し早く相談すればよかったと思います。」
2025年1月
渡辺 淑子さん
上田市在住 ／ 68歳
「年金生活設計サポートをお願いしました。資料の見方から丁寧に教えていただき、自分の生活費がこれからどう変わるかを視覚的に理解できました。娘にも内容を見せたら、安心してくれました。」
2025年2月
活用事例
ご相談事例のご紹介
事例 01：退職直後の資産整理
ご状況
65歳で定年退職。退職金と複数の金融機関に分散した預貯金・投資信託の整理に途方に暮れていた。
ご提案の内容
資産見直し相談プランで全体像を整理。年齢と収入パターンに合ったリスク水準への再配分案を書面でご提示。
ご状況の変化
複雑だった資産の全体像が2回の面談で整理でき、「ようやく落ち着いて考えられるようになった」とのご感想をいただきました。
事例 02：一人暮らしの年金生活設計
ご状況
70歳・一人暮らし。年金収入だけで今後の生活費・医療費・住宅維持費を賄えるか不安を感じていた。
ご提案の内容
年金生活設計サポートで収支を3パターンでシミュレーション。余剰が見込める期間と補填が必要な時期を明確化した計画書を作成。
ご状況の変化
「数字に苦手意識がありましたが、図解で分かりやすく説明してもらえました。先が見えて、気持ちが楽になりました」とのお声をいただきました。
事例 03：兄弟間の相続調整
ご状況
土地・預貯金・株式が混在する資産をどう兄弟3人に分けるか、話し合いがまとまらずにいた。
ご提案の内容
相続・承継アドバイスで家族全員参加のセッションを実施。税理士・司法書士とも連携し、公平性と税効率を両立した分割案を作成。
ご状況の変化
「第三者に入ってもらったことで、家族の話し合いがスムーズに進みました。書類も整理されていて、手続きが楽でした」とのご感想をいただきました。
信頼の裏付け
受賞・認定実績
2023年 長野FP協会
優秀相談事例認定
2022年 信州ビジネス表彰
地域貢献部門 選出
日本FP協会 正会員
倫理規程準拠認定