長野市 ／ 退職後の資産管理
老後のお金を、
じっくりと、丁寧に。
退職後の生活を支える資産のあり方を、経験豊かなアドバイザーがともに考えます。
焦らず、押しつけず、お客さまのペースで。
サービス内容
三つのご相談プラン
それぞれのご状況に合わせ、専門アドバイザーが個別にご対応します。
資産見直し相談プラン
現在お持ちの資産を丁寧に整理し、退職後の生活スタイルに合ったバランスへ見直します。国内外の保有状況・債券比率・税金面での配置調整まで、認定アドバイザーが二回のセッションでご対応します。
- ポートフォリオ全体の評価
- リスク許容度の再設定
- 書面による調整案のご提示
¥37,000
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年金生活設計サポート
毎月の年金収入と生活費の見通しを丁寧に整理します。医療費の変動・住宅維持・趣味の出費なども含めた複数のシナリオを三回のセッションで策定し、詳細な計画書としてお渡しします。
- 収支バランスの詳細整理
- 将来の不足・余剰期間の把握
- 複数シナリオの書面プラン
¥138,000
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相続・承継アドバイス
ご家族の将来を見据えた財産の引き継ぎを、専門家と連携しながらサポートします。遺言書の整備調整・受益者の見直し・家族間の対話ファシリテーションを含む四回の面談で、包括的な書類をご準備します。
- 遺言準備のコーディネート
- 税を意識した資産移転の整理
- 法律専門家との連携
¥200,000
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よくあるご質問
お客様からのご質問
退職前でも相談できますか？
はい、退職の数年前からご相談いただくお客様も多くいらっしゃいます。早い段階で全体像を整理しておくことで、退職後の生活設計がより充実したものになります。現在のご状況をお聞きした上で、適切なプランをご提案します。
面談はどこで行いますか？
長野駅前の弊社事務所（長野駅前ビル3F）でのご面談が基本となります。お体の具合やご事情がある場合は、オンラインでの対応も可能ですのでお気軽にご相談ください。
費用はどのタイミングで発生しますか？
初回のご相談・ヒアリングは費用なしでお受けしています。プランの内容と費用については、初回面談後に改めてご説明し、ご納得いただいてからご契約となります。
個人情報はどのように管理されますか？
お客様の個人情報・資産情報は厳重に管理いたします。第三者への提供は行わず、サービス提供のためのみに使用します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
複数のプランを組み合わせることはできますか？
はい、状況に応じて複数のプランを組み合わせてご利用いただけます。例えば、まず「資産見直し相談プラン」でポートフォリオを整理した後、「相続・承継アドバイス」へと進まれるお客様もいらっしゃいます。
どのような資産を持っていれば相談できますか？
資産の規模を問わず、退職後の生活に不安をお持ちの方であればどなたでもご相談いただけます。預貯金・株式・不動産・年金など、あらゆる種類の資産について整理をお手伝いします。
アクセス
事務所へのアクセス
長野県長野市南千歳1-15-3 長野駅前ビル3F
お問い合わせ
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026-267-3841 -
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日・祝 休業