私たちについて
朧の歩みと理念
朧は2014年、長野市に設立されました。創業者の岡田 修（ファイナンシャルプランナー・CFP認定）は、銀行での資産運用業務を経て、退職後の生活を迎えた方々が抱える「老後のお金への不安」に専門的な立場から向き合うことを目的として、この事務所を開きました。
屋号「朧」は、霞がかかったように見えにくい将来の見通しを、丁寧に晴らしていくという意味を込めています。信州の山々に囲まれた長野という土地で、地域のお客様の生活を支えることへの誇りを持ち続けています。
私たちは「急かさない、押しつけない、寄り添う」という三つの姿勢を大切にしています。退職後の生活は人それぞれです。年金の受け取り方、資産の使い方、次の世代へのつなぎ方。正解は一つではありません。だからこそ、一人ひとりのお話をしっかりお聞きすることから始めます。
傾聴
お客様のお話を最後まで聞くことが、すべての出発点です。
中立
特定の金融商品に偏らない、独立した立場からのご提案を行います。
誠実
お客様の利益を第一に考え、長期的なご関係を大切にします。
チーム紹介
担当アドバイザー
岡田 修
代表 ／ CFP認定ファイナンシャルプランナー
元銀行員。退職後資産管理の専門家として10年以上、長野市でお客様をサポートしています。
中村 恵子
シニアアドバイザー ／ AFP認定
年金・生活設計を専門とし、女性特有のライフステージにも精通しています。
田中 誠一
相続・税務アドバイザー ／ 宅地建物取引士
不動産・相続・税務の分野で法律専門家と連携し、複合的な課題に対応します。
品質基準
安心をお届けするための取り組み
国家資格・認定資格
全アドバイザーがCFP・AFPまたは同等の認定を保有。継続教育により知識を常に更新しています。
個人情報の厳格な管理
個人情報保護法に準拠した管理体制を整備。資産情報は暗号化された環境で保管します。
書面による丁寧な説明
全ての提案内容は書面でご提示。口頭だけでなく、持ち帰って確認いただけます。
専門家ネットワーク
税理士・弁護士・司法書士との連携により、複合的な課題にも一貫した対応が可能です。
独立した立場での助言
特定の金融機関・保険会社との利益相反関係を持たない独立系アドバイザリーです。
定期的なフォローアップ
サービス完了後もご状況の変化に応じて継続的なご相談に応じます。
長野市の退職後資産管理専門アドバイザリー
信州長野を拠点とする朧は、退職後の生活を支える資産の整理・設計・承継を専門的な視点から支援しています。年金収入の見通し整理から、保有資産のバランス調整、次世代への円滑な引き継ぎまで、包括的なアドバイスを一貫して提供します。
長野市内および近隣地域のお客様を中心に、個人のご事情に応じた丁寧な対話を大切にしながら、ご家族全体の資産の将来像を一緒に描いてきました。業務上の守秘義務を厳守し、第三者への情報提供は一切行いません。
朧は、日本FP協会の倫理規程に基づいて行動しています。お客様の最善の利益のために行動するという原則を、設立以来変わらず守り続けています。